Ethereum

Los operadores de opciones están apostando fuerte a que Ether pronto será su turno para un ETF


Los operadores de opciones están centrando su atención en las apuestas alcistas a largo plazo en la criptomoneda ether, ya que algunos creen que es probable que un producto de Exchange Traded Fund (ETF) basado en ether siga al lanzamiento del primer ETF basado en futuros de Bitcoin en los EE. UU.

Los datos muestran una creciente demanda de opciones de compra de larga duración sin dinero (OTM) en Ether: apuestas alcistas con precios de ejercicio muy por encima del precio de mercado al contado de la criptomoneda.

Hubo una fuerte actividad de compra en las llamadas Ether de $ 15,000 que vencen el 25 de marzo de 2022, según la firma comercial con sede en Singapur QCP Capital. Eso está muy lejos de los precios al contado actuales; Ether cotizó por encima de los $ 4,000 en los últimos tres días después de que Bitcoin subiera a casi $ 67,000.

La «atención a largo plazo de los mercados parece estar cambiando de BTC a ETH, con una posible publicación de ETF de ETH después de BTC». [ETF in the U.S.], junto con el catalizador ETH 2.0 ”, escribió QCP Capital el martes en su canal de Telegram.

Los datos del intercambio de derivados criptográficos Deribit muestran que las opciones de compra con un precio de ejercicio de $ 15,000 tienen el interés abierto más alto de todas las opciones que vencen en marzo de 2022.

Crédito: Deribit

Otro proveedor de datos, Genesis Volatility, dijo que si bien los flujos para las llamadas de huelga de $ 15,000 eran una combinación de compradores y vendedores, las transacciones iniciales a ese precio de ejercicio comenzaron el 15 de octubre con una compra de aproximadamente 700 contratos. El interés abierto rondaba los 8.000 contratos. El miércoles hubo alrededor de 40,000 contratos abiertos para las llamadas de marzo de huelga de $ 15,000.

Actividad comercial de opciones de compra por valor de $ 15,000 que expiraron en marzo de 2022 el mes pasado.  La demanda comenzó a subir la semana pasada.  Crédito: Genesis Volatility

«La mezcla en el flujo es buena», dijo a CoinDesk Greg Magadini, cofundador y director ejecutivo de Genesis Volatility. «Eso significa que aquí hay un mercado bidireccional real y que la gente cree que es posible obtener 15.000 dólares».

Bitcoin subió a un nuevo máximo histórico durante las horas de negociación de EE. UU. El miércoles temprano después del exitoso debut del primer ETF basado en futuros de Bitcoin de EE. UU. Algunos participantes del mercado han esperado que se apruebe un ETF de Ether, lo que también aumentará el precio de Ether.

En los EE. UU. Se conocen al menos cinco aplicaciones para ETF basados ​​en Ether, incluidos dos productos basados ​​en Ether-Futures del gestor de fondos VanEck (The Ethereum Strategy ETF) y ProShares (Ether Strategy ETF).

«Con la introducción del ETF de Bitcoin Futures, es seguro que un ETF similar de Ether no puede estar tan lejos», dijo Stefan Coolican, presidente y director financiero de la firma de inversión Ether Capital. «Ambas criptomonedas están descentralizadas y el éter no es más complejo que Bitcoin en este sentido desde un punto de vista regulatorio».

Algunos especulan que un ETF basado en éter llegará al mercado a finales de este año.

«Un ETF de Ether definitivamente llegará al mercado este año y definitivamente será optimista para Ether», dijo Trey Griggs, CEO de la rama estadounidense del mercado de criptomonedas GSR, en una respuesta por escrito. «El gran interés en el BTC-ETF ha desencadenado una vez más discusiones rápidas en la comunidad de gestión de inversiones sobre productos que muestran una amplia gama de altcoins».

Los datos muestran que hay operadores que están apostando a que esto sucederá. Durante los últimos tres días, Paradigm notó que los flujos de sus clientes en Ethereum continuaron siendo alcistas, con volúmenes particularmente altos tanto en operaciones directas como de diferenciales de llamadas para opciones de compra que vencen en noviembre, diciembre y marzo de 2022.

Las opciones son instrumentos de cobertura que otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar el activo subyacente a un precio predeterminado en una fecha determinada o antes. Una opción de compra da derecho a comprar y una opción de venta a vender.

«Lo que estamos viendo son apuestas alcistas en un pico de fin de año y en marzo del próximo año», dijo a CoinDesk Patrick Chu, director de ventas institucionales y comercio de Paradigm.

Crédito de la imagen: Paradigma

QCP también descubrió que la volatilidad implícita (IV) a largo plazo ha aumentado más del 10% desde el fin de semana pasado, con un fuerte sesgo entre las opciones de compra (el costo de las opciones de compra en relación con las opciones de compra) que favorecen las llamadas. La volatilidad implícita es la expectativa de los inversores sobre la turbulencia de los precios durante un cierto período de tiempo. Una mayor volatilidad implícita resulta de una mayor demanda de opciones y viceversa. Esto conduce a precios más altos para las opciones de compra y venta.

Los datos de Skew muestran que los sesgos de las opciones de compra de tres y seis meses siguieron siendo negativos durante la semana pasada, lo que sugiere una mayor demanda de opciones de compra a largo plazo.

No todo el mundo está convencido todavía de que un ETF de Ether saldrá al mercado. Sui Chung, director ejecutivo de CF Benchmarks, un proveedor de índices criptográficos, dijo que anticipa que el producto podría llegar al mercado en algún momento a mediados de 2022, y señaló que habría más liquidez y un interés abierto antes del lanzamiento en el mercado subyacente de futuros de éter.

Hasta el martes, la cantidad de dinero bloqueada en los contratos de futuros de éter en las bolsas de derivados era de $ 10,4 mil millones. A modo de comparación, el valor en dólares del interés abierto de los futuros de Bitcoin fue de casi $ 25 mil millones el mismo día.

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