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Reelección de Powell, balances del banco central y Bitcoin


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En este episodio de Revista BitcoinEn el podcast Fed Watch, Christian Keroles y yo informamos a la audiencia sobre la reelección de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal, las filtraciones recientes que intentan sabotear esta reelección y las noticias sobre el estado actual de la política monetaria en el Banco Central Europeo ( BCE) y el Banco de Japón (BoJ).

Luego tuvimos una larga conversación sobre los desarrollos geopolíticos relacionados con los EE. UU., Europa y el cambio al Pacífico, incorporando Bitcoin como parte del próximo gran juego. Por supuesto, también cubrimos el ETF de Bitcoin (BITO) que llegó al mercado esta semana. Es un episodio un poco diferente, una especie de «Aquí estamos en el mundo de los bancos centrales» Discusión.

Drama de reelección de Powell

Hace unos días se «filtraron» los intercambios personales de Powell. Mostraron algunos acuerdos importantes, pero nada tan inusual como el uso de información privilegiada. De hecho, es una ventana interesante a sus creencias personales porque sus transacciones personales hablan más que las palabras.

Esta filtración sigue a filtraciones similares sobre los gobernadores Rosengren y Kaplan, quienes se vieron obligados a renunciar en la controversia relacionada. Powell salió oliendo un poco de rosas. Inicialmente, sus posibilidades de ser reelegido cayeron drásticamente, como se rastrea en el sitio web PredictIt, pero dentro de las 24 horas, cuando el mercado tuvo tiempo de digerir la noticia, sus posibilidades aumentaron a un nivel más alto que antes, alcanzando un mínimo de alrededor del 65% y luego se recuperó rápidamente al 76%.

Discutiendo la reelección de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal, Banco Central del Estado y más.

Fuente: PredictIt

Discutiendo la reelección de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal, Banco Central del Estado y más.

Fuente: PredictIt

Parece que Powell recibirá otro mandato. Lael Brainard parece ser la elección de la élite financiera europea (multitud de Davos), ya que es más cauteloso y amigable con las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC). Discutimos cómo la posición del presidente de la Fed está afectando los cambios geopolíticos en rápida evolución entre Europa y EE. UU.

Actualizaciones del BCE y del BOJ

El BCE está aumentando sus compras de bonos de la UE como parte de su programa de flexibilización cuantitativa (QE). El BCE se enfrenta actualmente a un límite en las compras de bonos de la UE, que es el 10% de su volumen total. El otro límite es que el BCE solo puede poseer un tercio de la deuda pendiente de un país. Al aumentar el número de bonos que la UE puede comprar, el BCE tendrá «más margen de maniobra».

En el contexto de la presión entre centralización y descentralización, este movimiento del BCE parece ser sordo y un impulso hacia una mayor centralización e integración de la UE.

La otra actualización del BCE es el uso cada vez mayor del término “temporal” para describir su inflación, tal como vimos en Estados Unidos hace unos meses. La tasa de inflación del IPC de Europa fue del 3,2% el mes pasado, muy por encima del objetivo del 2%.

Japón es una historia diferente cuando se trata de inflación. Aunque es el primer QE (considerado por muchos como inflacionario) y es, con mucho, el banco central con la relación activo / PIB más alta, permanece cerca de cero cuando la inflación es cercana a cero. La única otra noticia importante de Japón es el clamor por la adopción de metas climáticas como parte de sus objetivos de política monetaria. ¿Quizás esto le reste mérito a su aparente fracaso e ineptitud?

Comparación de los balances de los bancos centrales

Hemos hablado un poco sobre los siguientes gráficos, que muestran que a pesar de todos los gritos de inflación, las cifras en realidad están al revés.

Como puede ver, el BCE tiene los activos totales más altos y continúa aplicando una política monetaria más expansiva que la Fed, pero su tasa de inflación está muy por debajo de la de EE. UU. En lo que respecta a los activos del banco central como porcentaje del PIB, Japón está muy por delante del juego, tiene la tasa de inflación más baja de todas las principales economías. Hacia atrás.

Discutiendo la reelección de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal, Banco Central del Estado y más.

Fuente: Investigación Yardeni

Discutiendo la reelección de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal, Banco Central del Estado y más.

Fuente: Investigación Yardeni

Bitcoin and the Sick Man Europe, Bitcoin ETF y Bitcoin Mining

Finalmente, hablamos extensamente sobre los incentivos para apuntar a Bitcoin y cómo podría usarse como un antídoto contra la presión sobre las CBDC por un lado de la cambiante situación geopolítica.

En el área de enlaces a continuación, estoy agregando un gran artículo que describe la situación con respecto a la alianza AUKUS como una refutación de la OTAN y Europa. Este último ha perdido casi todo su peso geopolítico. Estados Unidos y China son el nuevo eje de poder, ya no son Estados Unidos y Rusia. Europa pierde inmediatamente importancia estratégica, pero todavía está tratando de estar en el gran juego controlando ciertos aspectos del orden internacional (como colocar a Brainard como presidente de la Fed).

Por supuesto, no pudimos terminar el episodio sin hablar sobre el lanzamiento del ETF de Bitcoin. Dimos nuestras opiniones e ideas sobre esto y la minería de Bitcoin para terminar el espectáculo.

Las ofertas de acciones de Powell se han filtrado y muestran ventas multimillonarias mientras el mercado se alimenta. https://www.zerohedge.com/markets/powells-stock-trades-leaked-show-multi-million-sale-market-tanked

El BCE está considerando aumentar las compras de deuda del fondo de recuperación de la UE https://www.ft.com/content/b1adae38-4f7e-4400-af34-abcc141da353

Balances mensuales del banco central de Yardeni: https://www.yardeni.com/pub/peacockfedecbassets.pdf

No hay escapatoria del ascensor de Europa al infierno: https://tomluongo.me/2021/10/18/es-ist-kein-ausstieg-aus-europa-aufzug-zur-hell/

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