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Cuando sus otros activos se inflan, Bitcoin puede proteger sus ahorros


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Un mercado de valores en alza es ahora un problema de seguridad nacional en los Estados Unidos. Esta es una realidad muy desconocida del sistema económico actual, pero es la verdad.

Como resultado del Acuerdo de Bretton Woods, que introdujo el dólar estadounidense como moneda de reserva mundial en 1944, y el shock de Nixon en 1971, que llevó a la economía mundial a monedas fiduciarias libres, Estados Unidos se encuentra en una posición bastante precaria.

Debido al dilema de Triffin (tratado brevemente en The Daily Dive # 041), Estados Unidos ha servido como un raro estudio de caso de una nación con déficit gemelo (tanto un déficit comercial como un déficit presupuestario).

Fuente: Yardeni

Fuente: Yardeni

El economista Robert Triffin describió las razones de esto ya en 1960:

“Si Estados Unidos dejara de tener déficit, la comunidad internacional perdería su mayor fuente de reservas. La consiguiente escasez de liquidez podría llevar a la economía mundial a una espiral de contracción y generar inestabilidad.

“Si los déficits de Estados Unidos continuaran, un flujo constante de dólares continuaría impulsando el crecimiento económico global. Sin embargo, los déficits estadounidenses excesivos (exceso de dólares) socavarían la confianza en el valor del dólar estadounidense. Sin confianza en el dólar, ya no sería aceptado como moneda de reserva mundial. El sistema de tipos de cambio fijos podría colapsar y generar inestabilidad «. El Fondo Monetario Internacional

Fuente: Knoema

Fuente: Knoema

En solo dos décadas, Estados Unidos ha pasado de ser una empresa comercial líder a nivel mundial a ser derrocado por la superpotencia del estado-nación emergente, China. Como resultado, se ha demostrado que las preocupaciones de Triffin están justificadas, y EE. UU. Está en dos caminos diferentes:

Opción 1: Revertir el rumbo y «defender el dólar» haciendo que la Reserva Federal aumente las tasas de interés y frene las compras de activos, hundiendo a la economía mundial en una depresión sin precedentes mientras aleja aún más una sociedad ya polarizada. A medida que el desempleo se dispara, los activos disminuyen y los costos de la deuda real cohete.

o

Opcion 2: Continuar la devaluación del dólar a medida que las acciones, los bienes raíces y otras clases de activos continúan derritiéndose en términos nominales mientras Estados Unidos busca aterrizar la industria manufacturera que ha abandonado sus fronteras en las últimas dos décadas mientras mantiene el malestar social en un mínimo.

Fuente: Yardeni

Fuente: Yardeni

No es un error que el mercado continúe derritiéndose más alto con una volatilidad mínima; es completamente por diseño. Los participantes del mercado saben que los jefes parlantes de la Reserva Federal y el poder político no tienen más remedio que devaluar la moneda.

Como ex operador del mercado crediticio Greg Foss le gusta decir:

“En una espiral de deuda / PIB, la moneda fiduciaria es el término para el error. Esto es pura matemática. Es una espiral en la que no hay escape matemático «.

Este no es un fenómeno nuevo y, de hecho, los ciclos de deuda similares a los que se están desarrollando en la actualidad, no solo en los EE. UU. Sino en todo el mundo, han sucedido muchas veces (pero no hasta este punto en un mundo conectado a la tecnología).

Todas las crisis de deuda estudiadas a lo largo de la historia han terminado de manera similar:

“La impresión de dinero / monetización de la deuda y las garantías gubernamentales son inevitables en las depresiones donde los recortes de tasas no funcionan, aunque estas herramientas son de poco valor en países que no pueden imprimir o tienen y no pueden tener activos para respaldar la impresión. La redistribución de la carga de la deuda no es fácil de negociar. Todo el desapalancamiento que examinamos (la mayor parte de los últimos cien años) finalmente condujo a grandes oleadas de creación de dinero, déficits presupuestarios y devaluaciones monetarias (frente al oro, las materias primas y las acciones) «. – Ray Dalio, «Principios para gestionar las principales crisis de deuda»

Nuestra propuesta de solución a este problema es clara: Bitcoin. Las razones por las que destacamos la dinámica fundamental de oferta y demanda de la red de divisas Bitcoin al comienzo de este informe es por qué es la solución a la gran inflación monetaria.

«Invertir durante la hiperinflación tiene algunos principios básicos: vender la moneda al descubierto, hacer lo que sea necesario para sacar su dinero del país, comprar materias primas e invertir en industrias de materias primas (como oro, carbón y metales). Comprar acciones es una mezcla: invertir en el mercado de valores se convierte en un negocio perdedor a medida que la inflación se convierte en hiperinflación.

“En lugar de una alta correlación entre el tipo de cambio y el precio de la acción, existe una divergencia creciente entre el precio de la acción y el tipo de cambio. Entonces, en este momento, el oro se convierte en el activo preferido, las acciones son un desastre, a pesar de que están subiendo en la moneda local y los bonos se aniquilan ”. Ray Dalio, «Principios para gestionar las principales crisis de deuda»

La solucion es simple:

  • Saque su dinero del país y guárdelo en la inmutable web Bitcoin Money.
  • Acortar la moneda (es decir, pedir prestado dólares según el plazo, la garantía y la tasa de interés) y adquirir activos duros a un costo de producción.

La razón por la que el oro siempre ha sido el activo preferido durante las crisis de deuda no es por la naturaleza metálica brillante del metal o sus usos industriales, sino más bien por el valor no adulterado del activo. Una unidad marginal de oro fue / es más difícil de producir en relación con la oferta pendiente que cualquier otro producto fungible.

Con Bitcoin, tenemos un activo monetario con liquidez 24/7/365 en todas las jurisdicciones y mercados del planeta, con una oferta limitada, con un incentivo económico directo para vender cualquier / toda la energía sobrante a la red para poder usarla fortalecer el proceso al tiempo que aumentan los costos marginales de producción de piezas (debido a la dificultad de ajuste como se describe anteriormente).

sin nombre (8)

Bitcoin no es solo un activo para mantener en tiempos de agitación económica sin precedentes.

Bitcoin es claramente el activo más seguro del planeta y, a diferencia del oro durante las crisis de deuda del pasado, Bitcoin está ahora en proceso de monetización, lo que nos lleva a creer que una tendencia al alza del 10,000% en la próxima década simplemente no es posible. pero probablemente lo sea.

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